Po to. kai susituokė Gražuolė ir Pabaisa. jie įkūrė Auradono karalystę. vienijančią visus herojus. o atokioje saloje tarsi kalėjime įkurdino garsiausius visų laikų blogiukus – filmų ir pasakų bloguosius personažus. Ryškiausi iš jų – Kruela De Vil. Džafaras iš „Aladino“. piktoji karalienė. ragana iš „Miegančiosios gražuolės“. kiekvienas jau turintis atžalų. kurie suktumu ir sugebėjimais nenusileidžia tėvams. Artėjant Gražuolės ir Pabaisos sūnaus Beno karūnavimui. šis pareiškia. kad pirmasis jo darbas bus suteikti keturiems išrinktiesiems blogiukų vaikams galimybę lankyti jo mokyklą. Kad jie galėtų tapti geresni. negyvendami savo piktavalių tėvų namuose ir nematydami blogų pazydžių. Džėjus. Karlosas. Eva ir Mala niekad nebuvo iškeliavę iš salos. bet nuo šiol turės išbandyti kitokį gyvenimą. Ar jiems pavyks atsikratyti senųjų įpročių ir
