Šiek tiek atsigavę po didžiulio skausmo. patirto mirus mažamečiam sūnui Šonui. jauna Džesės ir Marko Hobsonų aktoriai Kate Bosworth ir Thomas Jane‘as šeima nusprendžia įsivaikinti panašaus amžiaus berniuką. Kodis kone iš karto pavergia jų širdis. o ir pačiam našlaičiui patinka naujieji įtėviai. Tačiau Kodis saugo baisią paslaptį. apie kurią Džesė ir Markas kol kas nieko nenutuokia. Berniukas iš paskutiniųjų stengiasi neužmigti. nes žino. kad jo sapnai ir košmarai prieš jo valią tampa realybe. Tačiau net ir be galo mylėdamas naujuosius tėvelius. vaikas negali nemiegoti amžinai. Pirmą vakarą. Kodžiui užmigus. aplink tėvų galvas ima skraidyti drugeliai. Po kelių dienų Džesė ir Markas savo svetainėje išvysta prarastąjį sūnų – Šoną. O praėjus dar kelioms dienoms. jų namuose vakarais ima dėtis vis keistesni ir baugesni dalykai. Pagaliau
