Netekęs tėvų. mažametis Liujisas persikelia gyventi pas savo šiek tiek ekscentrišką. bet geros širdies dėdę Džonataną (aktorius Jack‘as Black‘as). O ten. sename ir paslaptingame dėdės name. berniuko laukia tikri stebuklai. Netrukus paaiškėja. kad jo dėdė yra tikras burtininkas (nors ir ne pats geriausias). o jo kaimynė. ponia Cimerman (akt. Cate Blanchett) – geroji ragana (žymiai galingesnė už Džonataną). Liujisas prisiprašo. kad dėdė imtų jį mokyti magijos ir netrukus prisidirba: norėdamas padaryti įspūdį patikusiai mergaitei. atgal į gyvenimą prišaukia galingo piktojo burtininko Aizeko žmoną Seleną. Sukvietusi savo draugelius. Selena imasi vykdyti paskutinį savo vyro norą – sugriauti pasaulį. Žmonijos likimas dabar priklauso tik nuo Džonatano. ponios Cimerman ir. jei tik jam užteks drąsos – Liujiso.
