Toli nuošalioje dykumoje vampyrų vadai bando atgaivinti Drakulą, siaubingą būtybę, kuri pradėjo jų giminę. Dabar žinomas kaip Dreikas (Dominic Purcell). Šis galingas vampyras turi unikalių galių, kurios jam leidžia egzistuoti dienos šviesoje. Vampyrų vadovybė pradeda šmeižikišką kampaniją prieš vampyrų medžiotoją Bleidą: paskleidžia melagingą informaciją apie jį kaip apie žudiką ir užsiundo FTB paskui jį. Po to, kai Bleidas ir jo mokytojas Vistleris (Krisas Kristoffersonas) atskleidžia visas kortas FTB agentui Kumberlandui (Džeimsas Remaras) ir jo vyrams, darosi aišku, kad grėsmingajam Drakulai reikės pagalbos. Bleidas tuo tarpu nelabai noriai susijungia su naktine vampyrus medžiojančia grupuote, kuriai vadovauja gražuolė Vistlerio duktė Abigail (Džesika Biel) ir sąmojingasis Karalius Hanibalas (Rajanas Reinoldsas).
